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500万彩票网竞彩比分-多家组织研报给出贵州茅台目标价:超1100元/股
2019-05-13 22:04:53

贵州茅台(600519)发表2019年一季报之后,多家组织给出的研报傍边的方针价都超过了1100元/股,较952.37元/股的市价还有15%以上的涨幅。

中信建投食品饮料首席分析师安雅泽给出了1150元/股;华泰证券给出的方针价规模为1072.80元/股~1144.32元/股;国泰君安给出的方针价为1120元/股;招商证券方针价区间1000元/股~1100元/股;东方证券给出的方针价格为1090.23元/股。

中信建投食品饮料首席分析师安雅泽以为,现在茅台酒供需格式依然偏紧,批价仍在缓慢提高中,出厂价/终端零价格价差显着,途径赢利超100%,估计未来仍有涨价空间。估计未来几年茅台复合增速达15%左右,参阅国外烈酒龙头,蒂亚吉欧,百福门等,估计茅台估值仍有望进一步提高至30X,仍有20%上升空间。估计公司2019-2020年归母净利增速别离为20.6%、17.4%,坚持买入评级,方针价1150元/股。

国泰君安以为,公司收入、赢利在成绩预告后进一步超出商场预期,预收款相对平稳,公司再次展示开释成绩的才能,一起后续成绩开释潜力仍在。考虑到产品结构改进和直营份额提高,上调2019-2500万彩票网竞彩比分-多家组织研报给出贵州茅台目标价:超1100元/股020年公司EPS为35.32、42.63、50.45元(前次33.36、40.33、47.52元),方针价1120元/股,对应2019年32XPE,增持评级。

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华泰证券以为,2019年500万彩票网竞彩比分-多家组织研报给出贵州茅台目标价:超1100元/股公司将经过加大直营门店发货量、向全国大型商超公开投标等方法,扩展产品直销份额,公司成绩将坚持较快添加。上调公司盈余猜测,估计贵州茅台2019~2021年别离完成销售收入927.81亿元(上调1%)、1151.5亿元(上调3%)和1357.41亿元(上调6%),别离同比添加20%、24%和18%;EPS别离为35.76元(上调5%)500万彩票网竞彩比分-多家组织研报给出贵州茅台目标价:超1100元/股、45.500万彩票网竞彩比分-多家组织研报给出贵州茅台目标价:超1100元/股47元(上调8%)和54.26元(上调13%),别离同比添加28%、27%和19%。可比公司均匀PE为30倍,给予公司2019年30~32倍PE估值,方针价规模为1072.80元/股~1144.32元/股,坚持“买入”评级。

东方证券以为,因为非标占比提高带动白酒吨价上涨,上调了毛利率猜测;收入添加摊薄下,降低了销售费用率猜测。调整公司19-21年EPS猜测为34.57、40.49、47.19(原19-21年猜测为33.01、38.77、45.23)。选用DCF估值法,给予方针价为1090.23元/股,对应2019年32倍PE,坚持买入评级。

招商证券以为,一季报按期高增,添加首要源于产品结构调整等,直营系统放量盈利没有闪现。近期公司推动直营及团购投标,预期下半年将逐渐放量,力保集团2019年千亿方针顺利完成。展望来年,公司基酒量富余,直营团购继续奉献报表成绩,未来添加有迹可循。叠加外资继续流入对估值系统的重构,上调2019-2021年EPS猜测至34.5、41.8和47.8元(前次33.4、38.1和42.3元),给予20年25-27倍PE,方针价区间1000元/股~1100元/股,坚持“强烈推荐-A”评级。

此前的3月,海外投行高盛(Goldman Sachs)看高贵州茅台股价超千元。高盛分析师估计,2019年茅台酒在销量添加4%的基础上,经营收入将添加20%。此外,高盛估计,2019年茅台酒均匀价格将再提高15%。除了海外投行外,国内券商也提高了茅台股的方针价。中信证券在最新研报中称,给予贵州茅台1000元的方针价。

而就在一个月不到的时间内,贵州茅台股价现已迫临千元关口,现在的最高价已达990元/股。

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